宜信理财师是一款为宜信旗下的理财顾问打造的协同办公软件,软件中为用户提供了丰富的工具,帮助用户轻松的知晓客户的动态,提供个性化服务。通过软件为用户提供强大的获客支持,让用户能够更为高效的进行工作,提升工作效率。
宜信理财师,指尖上的财富职场
这是宜信旗下专为理财顾问量身打造的协同办公工具,懂客户,懂产品,指尖玩转财富职场;
这是客户的移动管理平台,让您知晓客户的动态轨迹,个性化服务;
这是产品的学习微平台,1+3带多陆续上新,随时随地碎片学习;
这是展业获客的强力支援,给您最大的展业获客支持。
【完善风控】
全球知名投行专业风控团队,依据严谨风控体系,对合作机构与金融产品进行资质审核、合规审核。
【贴心服务】
通过网站、APP、公众号等线上服务矩阵,及高端投资沙龙、产品路演、高端金融论坛、金融培训等线下服务体系,助力理财师获客、成单和个人成长。
1、投资日历,一目了然,科学有效的管理时间资产。
2、线上自助开户需要准备的资料有:客户本人常用手机号、客户本人中国大陆第二代身份证。
3、移动管理平台,让您知晓客户的动态轨迹,个性化服务。
v8.2.2:
1、新增视频内容支持
2、优化网页链接解析和展示
3、优化分享图样式
4、优化已知问题
v8.2.1:
优化已知问题,提升用户体验
v8.0.0:
V8.0
-唐宁说专栏升级
-新增AI工作助手功能
-智库版块全新升级
-邀约陪访AI录入升级
-沟通记录AI录入升级
-优化已知问题,提高用户体验
v7.9.12:
1.优化已知问题,提升用户体验