Beta理财师app是一款非常好用的手机软用，由上海贝耳塔信息技术有限公司出品，主要服务于理财师。用户使用本软件可以进行金融理财产品的查询，帮助自己更好的进行投资规划，非常方便，并且你不仅可以在这里查看客户的报告，知晓客户的投资偏好，还会及时提醒你发生异动情况，以便你更好的投资理财。另外，APP功能强大，用户在这里还可以搭建各种营销场景，不管是短视频，还是游戏化互动都可以实现，满足大部分用户的使用需求。APP秉持着线上+线下的原则，让理财顾问逐渐走向数字化，更加方便高效的为客户服务，工作效率极大提高。除此之外，这里还有各路大神分享经验，让用户在理财师的路上越走越远，感兴趣的小伙伴快点来下载试试看吧！
Beta理财师软件功能
1、全市场金融产品优质丰富可视化查询各类金融产品，包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等；
2、理财师成长学习一站式搞定基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演；
3、账户诊断报告查看、下载客户账户持仓诊断报告；
4、异动监控与提醒所管理客户的账户组合的异动提醒，及时做好售后服务；
5、理财师必备工具汇总定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯；
Beta理财师软件特点
1、快速解读市场和金融产品，让工作效率快速提升6-10倍；
2、金融类产品评价，一眼看穿基金优劣；
3、洞察客户偏好、做好客户的贴心客情管家；
4、一站式移动营销推广工具，提供全流程数据化服务与支持；
5、精准跟踪客户投资意向；
6、大数据分析 用户喜好一目了然；
Beta理财师软件教程
第一步，点击右上角的“注册”按钮，注册Beta理财师的账号
第二步：输入手机号，点击获取验证码，输入验证码、姓名，设置好密码后，点击完成按钮即可登录。
第三步：进入之后，在下面点击“我的”，点击上面的红框内的头像框。
第四步：点击上面的头像框设置头像，这个头像将是个人名片的头像，随后输入下面各类信息，姓名、单位、职位、自我介绍、联系方式等信息，方便客户及时联系我们。
第五步：点击下方的“首页”按钮，找到“财经早报”选项，点击即可生成当日的财经早报。
第六步：进入之后，点击“转发获客”即可将该财经早报分享给微信好友、朋友圈等，方便大家获客营销。
除此之外，这款app可以查询基金产品信息、市场信息以及各类分析，供大家参考。
Beta理财师如何设置异动提醒
1、我们打开软件后，点击右下角“客户”。
2、然后，再点击左上角的提醒按钮。
3、最后点击右上角的齿轮。
4、在这里我们就可以设置异动提醒了。
Beta理财师更新内容
v7.76：
提升体验，修复部分问题。
v7.75：
【搜索】动态排序优化，所见即所得
【早报】增加全局查看大图，使用体验更佳
【圈语】产品转发支持自动复制推荐语，转发快人一步
【跟我拍】跟我拍视频优化，提升跟拍效率
v7.73：
1、早间投教：视频早播间优化。体验更佳
2、跟我拍：背景音乐优化，服务更贴心
3、理财笔记：新增字体/模板，更满足你的个性化需要
4、AI选基：AI选基，祝你选出心仪基金
